Mặt nước mênh mang xanh. Rồi khói lượn vòng phun ra. Rồi chú Tễu ngộ nghĩnh xuất hiện. Và câu chuyện kể về nét văn hóa đậm chất dân gian của đất Thăng Long xưa bắt đầu. Thuở hoang sơ tái hiện với hình ảnh những đôi giao long múa lượn. Cuộc sống của cư dân vùng lúa nước ven sông Hồng mở ra với người đàn ông dong trâu đi cày, đàn bà hì hụi tát nước, cấy lúa. Cảnh ngư dân câu cá, vợ chồng ông lão chăn vịt, cảnh chèo thuyền thúng mưu sinh, dùng nơm úp cá. v.v… Các lát cắt sinh hoạt đan xen cùng nhau, pha lẫn lời thoại dân dã, hài hước, dí dỏm làm nên đời sống tinh thần chân chất và mộc mạc của người xưa qua từng con rối theo những động tác biến hóa uyển chuyển đến tài tình… Đặc biệt cảnh Lê Lợi đi thuyền rông, rùa vàng xuất hiện cho mượn gươm thần đã cụ thể hóa và sinh động hơn “Sự tích Hồ Gươm” mà các bạn nhỏ từng nghe kể. Các nghệ sĩ của Nhà hát múa rối Thăng Long đã phục vụ hàng trăm khán giả nhí của mình bằng tất cả tình yêu dành cho các bạn nhỏ, sự tâm huyết với nghệ thuật múa rối nước dân gian.